OTS: Janus Capital Group Inc. a Henderson Group plc oznamujú odporúčanú...

OTS: Janus Capital Group Inc. a Henderson Group plc oznamujú odporúčanú fúziu rovných

Bratislava 7. októbra (TASR-OTS)(BUSINESS WIRE) - Hlavné myšlienky

Zlúčená skupina Janus Henderson Global Investors plc bude popredným globálnym správcom aktív s aktívami pod správou vo výške viac než 320 miliárd dolárov a kombinovanou trhovou kapitalizáciou vo výške približne 6 miliárd dolárov

Sila spoločnosti Janus na americkom trhu bude kombinovaná so silou spoločnosti Henderson vo Veľkej Británii a na Európskych trhoch, čím vytvoria skutočného globálneho správcu aktív s rozmanitým geografickým pôsobením, ktoré úzko zodpovedá globálnemu trhu vedenia fondov

Konzistentné kultúry a firemné stratégie budú napomáhať integrácii

Očakáva sa, že atraktívny rastový potenciál spolu s ročnými čistými nákladovými synergiami vo výške aspoň 110 miliónov amerických dolárov zabezpečí pôsobivú tvorbu hodnoty pre držiteľov akcií

Generálni riaditelia spoločností Henderson a Janus budú spoločne viesť Janus Henderson Global Investors plc, čo bude odrážať dôležitosť hladkej integrácie v podnikaní orientovanom na ľudí

Zlúčená skupina bude primárne žiadať o prijatie na obchodovanie na trhu NYSE, pričom zachová existujúce obchodovanie Hendersonu na ASX

Najväčší držiteľ akcií Dai-ichi Life (Dai-ichi) sa zaviazal k podpore fúzie a má v úmysle rozšíriť svoje strategické partnerstvo so zlúčenou skupinou

LONDÝN a DENVER - (BUSINESS WIRE) - TÁTO SPRÁVA NIE JE URČENÉ NA VYDANIE, PUBLIKÁCIU ALEBO DISTRIBÚCIU AKO CELOK A ANI ŽIADNA JEJ ČASŤ V ALEBO NA ALEBO Z AKEJKOĽVEK JURISDIKCIE PRETOŽE BY TO PREDSTAVOVALO PORUŠENIE PRÍSLUŠNÝCH ZÁKONOV V TEJTO JURISDIKCII. TOTO VYHLÁSENIE OBSAHUJE DÔVERNÚ INFORMÁCIU

Táto tlačová správa Smart News obsahuje multimédiá. Pozrite plnú verziu správy tu: http://www.businesswire.com/news/home/20161002005078/en/

Henderson Group plc ("Henderson") (LSE & ASX: HGG) a Janus Capital Group Inc. ("Janus") (NYSE: JNS) dnes oznámili, že ich príslušné predstavenstvá sa jednomyseľne dohodli na rovnej fúzii všetkých akcií. Zlúčená spoločnosť sa bude nazývať Janus Henderson Global Investors plc.

Fúzia bude vykonaná prostredníctvom výmeny akcií pričom každá kmeňová akcia spoločnosti Janus bude zamenená za 4 7190 novo vydaných akcií v spoločnosti Henderson. Očakáva sa, že akcionári Henderson a Janus budú na záver vlastniť približne 57 % a 43 % akcií Janus Henderson Global Investors, na základe aktuálneho počtu akcií v obehu. Aktuálne sa očakáva, že fúzia bude dokončená v druhom kvartáli roka 2017, s ohľadom na nevyhnutné schválenia akcionárov a regulačných úradov.

Očakáva sa, že zlúčenie týchto dvoch vzájomne sa doplňujúcich firiem vytvorí popredného globálneho správcu aktív s výrazných rozsahom, rozmanitými produktami a investičnými stratégiami, a hlbokou a širokou globálnou distribúciou. Výsledkom bude organizácia, ktorá bude mať dobré postavenie na to, aby poskytovala prvotriedny klientský servis, získala podiel na trhu a ďalej zvyšovala hodnotu pre akcionárov.

Andrew Formica, výkonný riaditeľ spoločnosti Henderson, povedal: "Henderson a Janus sú dobre vyrovnané pokiaľ ide o stratégiu, obchodný mix a najmä kultúru v poskytovaní služieb zákazníkom tým, že sa zameriavajú na nezávislú správu aktív. Teším sa na spoluprácu po boku Dicka, keďže tvoríme spoločnosť s možnosťou slúžiť globálne viac klientom ako aj silou plniť ich budúce potreby a rastúce nároky nášho odvetvia.

Dick Weil, výkonný riaditeľ spoločnosti Janus, povedal: "Toto je transformačné zlúčenie oboch organizácií. Janus prináša silnú platformu na amerických a japonských trhoch, ktoré sú doplnením sily spoločnosti Henderson v Spojenom kráľovstve a na európskych trhoch. Vzájomne sa doplňujúca povaha oboch firiem umožní hladkú integráciu a vytvorí organizáciu s rozšíreným tímom orientovaným na klienta a sadu produktov, väčšiu finančnú silu a zvýšený talent v prospech klientov, akcionárov a zamestnancov."

Prínosy fúzie

Rozšírený tím stretávajúci sa s klientami

Zvýšená distribučná sila a pokrytie kľúčových trhov vrátane Spojených štátov, Európy, Austrálie, Japonska a Spojeného kráľovstva ako aj rastúca prítomnosť v regióne Ázie a Tichomoria, na Strednom východe a Latinskej Amerike;

Aktíva pod správou spoločnosti Janus Henderson Global Investors podľa regiónu na pro forma báze budú približne 54 % v Amerike; 31 % EMEA a 15 % v Pan Ázijskom regióne;

A doplnkové atribúty značky posilňujú globálnu pozíciu na trhu. Diverzifikované produkty a investičné stratégie

diverzifikované produkty a investičné stratégie, aby lepšie oslovili širšie spektrum súčasných potrieb klienta;

Medzi nimi Henderson a Janus investovali do uspokojenia budúcich potrieb klientov pre alternatívne zdroje príjmov a absolútny výnos;

Zlúčená organizácia bude mať širokú škálu vysokovýkonných stratégií;

A zvýšené globálne investičné pôsobenie, skúsenosti s riadením portfólia a hĺbky výskumných tímov ešte lepšie podporujúcich výsledky pre klientov.

Zvýšený talent

Kombinácia talentu oboch firiem vytvára silnejšiu organizáciu s približne 2 300 zamestnancami v 29 lokalitách po celom svete;

Vzájomne sa doplňujúca povaha dvoch podnikov a rozšírené globálne pôsobenie vytvára širšiu platformu pre profesionálny rozvoj;

A kultúrna kompatibilita podporovaná zdieľanými hodnotami s klientom v centre záujmu a minimálne prelínanie investičných stratégií a aktív klientov.

Finančná sila

Zlúčená súvaha vytvára väčšiu finančnú stabilitu prostredníctvom trhových cyklov a umožňuje Janus Henderson Global Investors pokračovať v raste a investovaní do nových príležitostí;

Zlúčená skupina mala výnosy vo výške viac než 2,2 miliardy amerických dolárov a základné EBITDA vo výške približne 700 miliónov amerických dolárov k 31. decembru 2015 (viď Poznámku);

Očakáva sa, že zvýšené úspory z rozsahu povedú k väčšej účinnosti a zlepšenej ziskovosti

A očakáva sa, že predstavenstvo Janus Henderson Global Investors bude pokračovať v prevádzkovaní progresívnej dividendovej politiky, v raste dividend v súlade so základným rastom výnosov v strednodobom horizonte a s vyplateným percentom čistého zisku konzistentným so súčasnou praxou spoločnosti Henderson.

Tvorba hodnoty

Zameranie sa na medziročné tempo čistých nákladových synergií vo výške aspoň 100 miliónov amerických dolárov za 12 mesiacov po ukončení fúzie a očakáva sa, že budú plne realizované tri roky po ukončení, čo bude predstavovať približne 16 % základného EBITDA zlúčenej skupiny (viď Poznámku);

Očakáva sa, že synergie budú poháňať dvojciferný nárast zisku na akciu oboch spoločností (bez jednorazových nákladov) počas prvých 12 mesiacov od uzatvorenia;

A ambícia dodať 2 – 3 percentuálne body dodatočných čistých nových peňazí zo zlúčeného podnikania po integrácii.

Správa a riadenie

Predstavenstvo bude obsahovať rovnaký počet riaditeľov spoločnosti Henderson ako aj Janus, predseda Henderson Richard Gillingwater sa stane predsedom zlúčeného predstavenstva a Glenn Schafer z Janusu sa stane zástupcom predsedu.

Janus Henderson Global Investors bude riadená novovymenovaným výkonným výborom, ktorého členovia budú priamo pod generálnymi riaditeľmi Dickom Weilom a Andrewom Fromicom:

Investičný riaditeľ spoločnosti Janus, Enrique Chang, sa stane globálnym investičným riaditeľom

Globálny riaditeľ distribúcie spoločnosti Henderson, Phil Wagstaff, sa stane globálnym riaditeľom distribúcie

Prezident spoločnosti Janus, Bruce Koepfgen, sa stane Riaditeľom pre Severnú Ameriku

Výkonný riaditeľ pre Pan Áziu spoločnosti Henderson, Rob Adams, sa stane riaditeľom pre Áziu a Tichomorie

Finančná riaditeľka spoločnosti Janus, Jennifer McPeek, sa stane prevádzkovou a strategickou riaditeľkou

Finančný riaditeľ spoločnosti Henderson, Roger Thompson, sa stane finančným riaditeľom

Vedúci pre kontrolu dodržiavania legislatívy spoločnosti Janus, David Kowalski, sa stane riaditeľom zodpovedným za riziká

Hlavná advokátka a tajomníčka spoločnosti Henderson, Jacqui Irvine, sa stane hlavnou advokátkou a tajomníčkou v skupine Dcérske spoločnosti Janus, INTECH a Perkins nebudú fúziou ovplyvnené. Výkonný riaditeľ INTECH Adrian Banner bude pokračovať pod predstavenstvom INTECH a výkonný riaditeľ Perkins, Tom Perkins, bude pokračovať pod predstavenstvom spoločnosti Perkins.

Dividendy a spätné odkúpenie akcií

Podľa podmienok fúzie, Henderson a Janus súhlasili, že:

Pred uzatvorením a podľa schválenia akcionárov budú mať akcionári Henderson nárok na konečnú dividendu bežne ku koncu roku dňa 31. decembra 2016. Načasovanie a platba za takúto dividendu môže byť urýchlená tak, že k nej dôjde pred uzatvorením;

Pred uzatvorením fúzie a po schválení predstavenstva Janus, majú akcionári Janus nárok dostať štvrťročné dividendy v hotovosti v novembri 2016 a februári 2017;

A po uzatvorení fúzie budú akcionári Janus Henderson Global Investors oprávnení dostať dividendu za obdobie troch mesiacov pred 31. marcom 2017 vo výške urečenej predstavenstvom Janus Henderson Global Investors.

Spätné odkúpenie akcií Henderson vo výške 25 miliónov libier naplánované na druhú polovicu roka 2016 sa už neuskutoční.

Vzťah s Dai-ichi

Dai-ichi, akcionár Janus, sa zaviazal hlasovať v prospech fúzie a verí, že zlúčenie posilní globálne partnerstvo s Janus Henderson Global Investors;

Po fúzii bude Dai-ichi držiteľom približne 9 % zlúčenej skupiny a má v pláne ďalej investovať do zlúčenej spoločnosti, aby zvýšil svoj investičný podiel aspoň na 15 %;

Strany súhlasili dať po ukončení fúzie Dai-ichi možnosť upísať sa na približne 5 % nových akcií Janus Henderson Global Investors shares, aby pomohli Dai-ichi dosiahnuť tieto vlastnícke ambície;

A Dai-ichi predpokladá dodatočné investície v produktovej rade Janus Henderson Global Investors po uzatvorení vo výške do 500 miliónov amerických dolárov, čo by zvýšilo celkové zmluvné investované aktíva do Janus Henderson Global Investors na 2,5 miliardy amerických dolárov.

O Henderson

Henderson je nezávislým globálnym správcom aktív špecializujúcim sa na aktívne investície. Spoločnosť je pomenovaná po svojom prvom klientovi a bola založená v roku 1934, je globálnym podnikom zameraným na klienta s viac než 1 000 zamestnancami po celom svete a aktívami v správe vo výške 95 miliárd libier (k 30. júnu 2016). Hlavnými oblasťami investícií sú európske cenné papiere, globálne cenné papiere, globálny fixný príjem, multi aktíva a alternatívy. Henderson má 19 kancelárií po celom svete a sídlo v Londýne.

Henderson je zapísaná na dvoch trhoch s cennými papiermi, na Austrálskej burze cenných papierov (ASX) a Londýnskej burze cenných papierov (LSE), je členom indexov ASX 100 a FTSE 250 a má trhovú kapitalizáciu vo výške približne 2,6 miliardy libier (k 30. septembru 2016).

K 30. júnu 2016 má Henderson celkové aktíva vo výške 1 876,1 milióna libier a 220 miliónov libier základného zisku pred zdanením vo finančnom roku končiacom 31. decembrom 2015.

O Janus

Janus Capital Group Inc. je globálnou investičnou firmou, ktorá sa venuje dodávaniu lepších výsledkov pre klientov prostredníctvom širokej škály investičných riešení, vrátane fixného príjmu, cenných papierov, alternatív a multi aktívnych stratégií. Robí tak prostredníctvom množstva odlišných platforiem na správu aktív v rámci Janus Capital Management LLC (Janus), ako aj v rámci INTECH, Perkins a Kapstream, okrem sady produktov obchodovaných na burze. Každý tím prináša výrazné skúsenosti v triede aktív, perspektívu, skúsenosti špecifické pre štýl a disciplinovaný prístup k riziku. Investičné stratégie sú poskytované prostredníctvom otvorených podielových fondov so sídlom v USA a v zahraničí, ako aj prostredníctvom samostatne spravovaných účtov, kolektívnych investičných trustov a produktov obchodovaných na burze. Janus má sídlo v Denveri a kancelárie v 12 krajinách po celej Severnej Amerike, Európe, Ázii a Austrálii. Firma má v správne komplexné aktíva a ETP aktíva v celkovej hodnote 195 miliárd amerických dolárov k 30. júnu 2016.

Janus je kótovaná na Newyorskej burze cenných papierov (NYSE) pod skratkou JNS a v súčasnosti má trhovú kapitalizáciu vo výške 2,6 miliardy amerických dolárov.

K 30. júnu 2016 mala spoločnosť Janus celkové aktíva vo výške 2 839,8 milióna amerických dolárov a v roku končiacom 31. decembrom 2015 bol zisk pred zdanením 253,3 milióna dolárov.

Tlačová beseda o trhu

Andrew Formica a Dick Weil budú hostiteľmi dvoch trhových tlačových besied 3. októbra 2016:

Krátka tlačová beseda 1: Bude vedená výkonným riaditeľom Henderson, Andrew Formicom: 21:30 (Sydney)/11:30 (Londýn)/06:30 (New York)/04:30 (Denver)

Podrobnosti o snímkach z prezentácie a internetovom vysielaní: Pre prístup k snímkam z prezentácie a pre zúčastnenie sa audio webcastu choďte na www.henderson.com/ir a kliknite na relevantnú linku na domácej stránke

Archív s reprízou webcastu bude dostupný krátko po udalosti

Detaily telefonickej konferencie: Pre pripojenie sa ku konferencie vytočte jedno z nasledujúcich čísel. Odporúčame účastníkom začať volať 10 až 15 minút pred prezentáciou.

Spojené kráľovstvo 0800 694 0257 (volanie zdarma)

Austrália 1800 020 199 (volanie zdarma)

Spojené štáty 1 866 966 9439 (volanie zdarma)

Ostatné krajiny +44 (0) 1452 555 566 (toto nie je číslo pre volanie zdarma)

Názov konferencie Henderson Group, Market Update

ID konferencie 89099212

Predseda Andrew Formica

Krátka tlačová beseda 2: Bude vedená výkonným riaditeľom Janus, Dickom Weilom: 01:00 (Sydney)/15:00 (London)/10:00 (New York)/08:00 (Denver)

Podrobnosti o snímkach z prezentácie a internetovom vysielaní: Pre prístup k snímkam z prezentácie a pre zúčastnenie sa audio webcastu choďte na ir.janus.com a kliknite na relevantnú linku na domácej stránke

Detaily telefonickej konferencie: Pre pripojenie sa ku konferencie vytočte jedno z nasledujúcich čísel. Odporúčame účastníkom začať volať 10 až 15 minút pred prezentáciou.

Spojené štáty / Kanada: +1 (877) 723 9511

Spojené kráľovstvo: 0808 101 7162

Austrália: 1800 617 345

Všetky ostatné krajiny: +1 (719) 325 4926

Názov konferencie Janus Capital Group konferenčný hovor

ID konferencie 2501328

Predseda Dick Weil

Archív s reprízou tlačovej besedy bude dostupný na stránke Henderson Group krátko po udalosti: www.henderson.com/ir a na stránke Janus: ir.janus.com.

Podrobnosti o fúzii

Podľa podmienok navrhovanej fúzie budú podniky Henderson a Janus zlúčené pod spoločnosť Henderson, ktorá bude premenovaná na Janus Henderson Global Investors plc ("Janus Henderson Global Investors").

Fúzia sa uskutoční prostredníctvom výmeny akcií, pričom každá kmeňová akcia Janus bude vymenená za 4,190 kmeňových akcií Henderson. Výmenný pomer bol určený primárne s odkazom na priemerné denné VWAP príslušných podnikov počas 30 obchodných dní pred týmto oznamom. Akcie Janus Henderson Global Investors budú dodané akcionárom Janus ako protihodnota fúzie, so žiadosťou Janus Henderson Global Investors o prijatie na obchodovanie na NYSE ako primárne kótovanie a s ponechaním existujúceho kótovania na trhu ASX. Po uzatvorení má Janus Henderson Global Investors byť plne v súlade s požiadavkami platnými pre americké a ASX bezpečnostné požiadavky. Henderson bude premenovaný na Janus Henderson Global Investors ihneď po fúzii a bude pokračovať ako akciová spoločnosť v Jersey a daňový rezident v Spojenom kráľovstve.

Kótovanie

Akcie Henderson sú v súčasnosti obchodované na LSE a ASX a Henderson je členom indexov FTSE 250 a ASX 100. Akcie Janus sú v súčasnosti obchodované na NYSE a Janus je členom indexov S&P Mid-Cap 400 a Russell 2000.

Henderson aj Janus veria, že likvidita investorov zlúčenej skupiny by mala byť po uzatvorení maximalizovaná. V súčasnosti je najhlbšie dno likvidity pre Henderson v Austrálii a pre Janus v Spojených štátoch.

Po zvážení nákladov a zložitosti pri pokračovaní obchodovania akcií na LSE aj na NYSE, má Henderson v úmysle zrušiť kótovanie v Oficiálnom zoznam a požiadať o prijatie akcií na LSE (Londýnske vyradenie zo zoznamu), a stane sa SEC vykazujúcou spoločnosťou a požiada o povolenie na obchodovanie na NYSE ako svoje primárne kótovanie po uzatvorení. Janus Henderson Global Investors bude udržiavať kótovanie Henderson a jej Chess Depository Interests (CDI) na ASX prepojené s primárnym kótovaním na NYSE.

Po uzatvorení Janus Henderson Global Investors očakáva, že zotrvá zahrnutá do ASX 100 a Russell 2 000 indexov a bude sa usilovať o začlenenie do idexov S&P.

Tvorba hodnoty

Henderson a Janus veria, že existujú príležitosti pre výrazné šetrenie nákladov a rast výnosov. Henderson aj Janus majú silnú históriu v poháňaní hodnoty pre akcionárov z transakčných integrácií a dodávania oznámených synergií podľa plánu, pričom úspešne riadili hlavný obchodný rast a udržiavali talent.

Nákladové synergie

Henderson a Janus majú za cieľ aspoň 110 miliónov amerických dolárov čistých nákladových synergií ročne, vážených za prvých 12 mesiacov a očakáva sa, že budú plne realizované tri roky po ukončení fúzie.

Očakáva sa, že nákladové synergie vzniknú z konsolidácie prekrývajúcich sa funkcií a nekompenzačných výdavkov ako sú nájomné, IT, právne a odborné služby. Úspory sú prírastkové k súčasným nákladovým úsporám a iniciatívy prevádzkového zlepšenia už prebiehajú v oboch spoločnostiach. Nákladové synergie boli nezávisle preskúmané externými účtovníkmi.

Očakáva sa, že odhadované jednorazové náklady vo výške 165 - 185 miliónov amerických dolárov budú vynaložené na dosiahnutie cieľa opakovaných nákladových synergií.

Príležitosti v raste výnosov

Okrem nákladových synergií načrtnutých vyššie, predstavenstvá Henderson a Janus veria, že fúzia by mohla vytvoriť výrazné dodatočné príležitosti rastu výnosov. To zahŕňa využitie sily značky oboch spoločností na krížový predaj rozšírenej škály produktov v kľúčových geografických oblastiach a zákazníckych základniach Henderson a Janus:

V obchode v Spojených štátoch, kde sú aktíva spoločnosti Janus vo výške 116 miliárd amerických dolárov výrazne vyššie ako aktíva v správe spoločnosti Henderson v Spojených štátoch vo výške približne 12 miliárd amerických dolárov;

V Japonsku, kde má Janus v súčasnosti v správe aktíva vo výške približne 16 miliárd amerických dolárov, pričom profituje zo strategického vzťahu s Dai-ichi, v porovnaní s Henderson, ktorá má v správe aktíva v hodnote nižšej ako 0,5 miliardy amerických dolárov;

V Spojenom kráľovstve, kde má Henderson v správe aktíva vo výške približne 66 miliárd amerických dolárov a Janus vo výške 3 miliárd amerických dolárov;

A v Európe a Latinskej Amerike, kde má Henderson v správe aktíva približne vo výške 28 miliárd amerických dolárov v porovnaní so spoločnosťou Janus, ktorá má približne 7 miliárd amerických dolárov.

Predstavenstvá Henderson a Janus veria, že zlúčená skupina vytvorí približne 2 - 3 percentuálne body dodatočných čistých peňazí plynúcich z integrácie.

Finančné účinky akvizície

Očakáva sa, že fúzia bude predstavovať dvojciferný prírastok pre zisk na akciu pre obe spoločnosti (s vylúčením jednorazových nákladov) v prvých 12 mesiacoch po uzatvorení.

Očakáva sa, že efektívna daňová sadzba pre zlúčenú skupinu bude odrážať spojenie samostatných daňových sadzieb Henerson a Janus.

Odporúčania predstavenstva Henderson

Riaditelia Henderson považujú fúziu za krok, ktorý je v najlepšom záujme spoločnosti Henderson a jej akcionárov a majú v úmysle jednomyseľne odporučiť, aby akcionári Henderson hlasovali v prospech uznesenia, ktoré má byť predstavené na valnom zhromaždení Henderson, ktoré bude zvolané v súvislosti s fúziou.

Riaditelia Henderson získali finančné poradenstvo od Bank of America Merrill Lynch a Centerview Partners a právne poradenstvo od Freshfields Bruckhaus Deringer LLP v súvislosti s fúziou. Pri poskytovaní poradenstva riaditeľom spoločnosti Henderson sa Bank of America Merrill Lynch a Centerview Partners spoliehali na obchodné ohodnotenie fúzie riaditeľmi spoločnosti Henderson.

Odporúčania predstavenstva Janus

Predstavenstvo Janus schválilo fúziu, vyhlásilo, že je odporučenia hodná, spravodlivá a v najlepšom záujme spoločnosti Janus a jej akcionárov a odporúča, aby akcionári spoločnosti Janus hlasovali za prijatie dohody o fúzii na špeciálnom stretnutí akcionárov Janus, ktoré sa uskutoční za účelom prijatia tejto dohody o fúzii.

Spoločnosti Janus Capital Group Inc. bolo poskytnuté poradenstvo od Loeb Spencer House Partners, investičnej bankovej divízie Loeb Partners Corporation a Skadden, Arps, Slate, Meagher a Flom LLP a Affiliates.

Sumarizačný rozvrh

Kľúčové aktivity dátumy

Oznámenie fúzie 3. októbra 2016

Janus 3Q výsledky 25. októbra 2016

Henderson 3Q obchodné vyhlásenie 27. októbra 2016

Henderson výsledky fin. rok 2016 9. februára 2017

Očakávané výsledky Janus fin. rok 2016 25. februára 2017

Vydanie dokumentácie o fúzii Po výsledkoch fin. roku 2016

Fúzia ukončená

Janus Henderson Global Investors obchodovaná na burze NYSE Q2 2017

Henderson má v úmysle zastaviť obchodovanie na LSE

Janus Henderson Global Investors CDI pokračuje v obchodovaní na ASX

Aktuálne obchodovanie

Aktíva v správe Henderson k 31. augustu 2016 boli vo výške 100 miliárd libier (30. júna 2016: 95 miliárd libier).

Dohoda o fúzii

3. októbra 2016 uzatvorili Henderson a Janus dohodu o plánovanej fúzii (dohoda o fúzii), ktorá sa vzťahuje na zlúčenie podnikov Henderson a Janus. Podľa dohody o fúzii sa novo vytvorená, plne vlastnená dcérska spoločnosť Henderson zlúči s a do spoločnosti Janus, pričom Janus bude prežívajúca spoločnosť a Henderson sa stane priamou plne vlastnenou dcérskou spoločnosťou. Na základe podmienok v dohode o fúzii bude každá kmeňová akcia spoločnosti Janus vymenená za kmeňové akcie Henderson v hodnote 4,7190.

V súvislosti s dohodou o fúzii uzavrel Dai-ichi dohodu o hlasovaní so spoločnosťami Henderson a Janus, podľa ktorej súhlasil s hlasovaním v hodnote svojich akcií Janus v prospech fúzie.

Henderson a Janus majú v úmysle fúziu kvalifikovať ako reorganizáciu pre federálnu daň z príjmu v Spojených štátoch.

Dohoda o fúzii obsahuje vzájomné obvyklé zistenia a záruky zo strany Henderson i Janus a taktiež obsahuje vzájomné obvyklé prísľuby pred uzatvorením, medzi inými (i) prevádzkovať podniky bežným spôsobom v súlade s minulou praxou vo všetkých významných súvislostiach a zdržať sa určitých aktivít bez súhlasu druhej strany (s povolením priznať a zaplatiť dividendy ako bolo uvedené vyššie), (ii) nezískavať, neiniciovať, vedome nepodporovať alebo vykonávať iné aktivity určené na napomáhanie a nezúčastňovať sa na žiadnych diskusiách alebo rokovaniach, okrem výnimiek, týkajúcich sa akýchkoľvek návrhov na alternatívne transakcie, (iii) okrem výnimiek sa nesmie zrušiť, posudzovať alebo modifikovať podpora predstavenstva pre dohodu o fúzii a (iv) využiť svoje primerané maximálne úsilie na to, aby boli dosiahnuté vládne, regulačné schválenia a schválenia tretích strán.

Dohoda o fúzii obsahuje určité práva na predčasné ukončenie pre Henderson aj pre Janus, vrátane prípadu ak (i) fúzia nie je naplnená k alebo pred 30. septembrom 2017 (krajný dátum), (ii) ak schválenie fúzie akcionármi Henderson a Janus nie je dosiahnuté na valných zhromaždeniach alebo (iii) ak sa akékoľvek obmedzenia, ktoré bránia, sú nelegálne alebo zakázané pre dovŕšenie fúzie stanú právoplatné a neodvolateľné. Navyše, Henderson a Janus môžu ukončiť dohodu o fúzii pred uskutočnením valného zhromaždenia druhej strany ak, okrem iného, predstavenstvo druhej strany zmenilo svoje odporúčanie, aby akcionári schválili fúziu a prijali dohodu o fúzii.

Dohoda o fúzii ďalej ustanovuje, že ak Henderson alebo Janus ukončia dohodu o fúzii kvôli zlyhaniu akcionárov druhej strany schváliť fúziu na valnom zhromaždení, Henderson alebo Janus v takom prípade uhradí druhej strane peňažné poplatky a výdavky do výšky 10 miliónov amerických dolárov (približne 8 miliónov libier), a že po ukončení platnosti dohody o fúzii za určitých podmienok, vrátane (i) zmeny v odporúčaniach predstavenstva Henderson alebo Janus alebo (ii) ukončení dohody o fúzii jednou zo spoločností Henderson alebo Janus kvôli neschopnosti akcionárov druhej strany schváliť fúziu alebo ak fúzia nebude zrealizovaná do krajného dátumu, v čase keď existovala ponuka alebo návrh na alternatívnu transakciu druhej strany (a druhá strana vstúpi do alebo zrealizuje alternatívnu transakciu v rámci 12 mesačnej konečnej doby), Henderson alebo Janus zaplatí druhej strane poplatok za ukončenie v hodnote 34 miliónov amerických dolárov1 (približne 26 miliónov libier) v hotovosti.

Regulácia

Fúzia podlieha obvyklým regulačným schváleniam, vrátane a okrem iného, vypršania platnosti čakacej doby podľa protimonopolného zákona Hart-Scott-Rodino z roku 1976, schválenia fúzie Úradom pre finančné správanie (UFS) vzhľadom na to, že sa Henderson stáva správcom akéhokoľvek orgánu schváleného UFS.

Podmienky fúzie

Uzatvorenie fúzie podlieha obvyklým podmienkam transakcie takejto veľkosti a typu, okrem iného vrátane nasledovných: (i) schváleniu fúzie akcionármi Janus, (ii) schváleniu fúzie akcionármi Henderson, zmene mena Henderson Group plc na Janus Henderson Global Investors plc, určitým zmenám v memorande a stanovách Henderson a vyradeniu zo zoznamu na Londýnskej burze, (iii) regulačným schváleniam uvedeným vyššie, (iv) vyhláseniam SEC o platnej registrácii Henderson vzťahujúcej sa na akcie vydané vo fúzii, a schváleniu týchto akcií Henderson na zaradenie na NYSE, (v) absencii súdneho rozhodnutia, nariadení alebo vyhlášok, ktoré bránia alebo robia vykonanie fúzie nezákonné, (vi) schváleniu nových investičných poradenských dohôd týkajúcich sa 67,5 % verejných prostriedkov Janus, a (vii) neexistencii porušenia vyhlásení a záruk spoločnosťami Henderson alebo Janus (v závislosti od významnosti výhrad) a dodržaniu zmlúv spoločnosťami Henderson a Janus.

Dohody s Dai-ichi

Dai-ichi, najväčší akcionár Janus, sa zaviazal hlasovať v prospech fúze a verí, že zlúčenie ďalej posilní globálne partnerstvo so spoločnosťou Janus Henderson Global Investors. Po fúzii bude Dai-ichi držiteľom približne 9 % zlúčenej skupiny a má v pláne ďalej investovať do zlúčenej spoločnosti, aby zvýšil svoj investičný podiel aspoň na 15 %. Aby pomohli Dai-ichi dosiahnuť tieto vlastnícke ambície, strany súhlasili predať po ukončení fúzie Dai-ichi možnosť upísať sa na približne 5 % nových akcií Janus Henderson Global Investors. Dai-ichi predpokladá dodatočné investície v produktovej rade Janus Henderson Global Investors po uzatvorení vo výške do 500 miliónov amerických dolárov, čo by zvýšilo celkové zmluvné investované aktíva do Janus Henderson Global Investors na 2,5 miliardy amerických dolárov.

Dohoda o investícii a strategickej spolupráci

Janus, Henderson a Dai-ichi uzatvorili dodatok a preformulovali Dohodu o investícii a strategickej spolupráci (ISCA) týkajúcej sa pokračujúcej investície Dai-ichi do zlúčenej skupiny po uzatvorení fúzie. ISCA dáva Dai-ichi právo menovať riaditeľa predstavenstva Janus Henderson Global Investors Board, práva na prístup k určitým informáciám zlúčenej skupiny a právo podieľať sa prednostne na budúcej emisii akcií zlúčenej skupiny, čo v každom prípade závisí na tom, že Dai-ichi udrží svoj podiel v zlúčenej skupine na danej úrovni ihneď po uzatvorení fúzie (za určitých podmienok predmet diskusie) (vhodné percento). ISCA stanovuje, že podiel Dai-ichi v zlúčenej skupine neprekročí 20 %.

ISCA vyžaduje, aby bol Dai-ichi v súlade s (i) istými povinnosťami týkajúcimi sa akvizície akcií Janus Henderson Global Investors až do času kým má podiel menej než 3 % zlúčenej skupiny (pri tomto bode povinnosti odpadávajú) a (ii) určitými obmedzeniami v predaji akcií Janus Henderson Global Investors (v každom prípade je to predmetom výnimiek). Obmedzenie transferu sa čiastočne ruší pri ukončení ISCA a tri roky po podpísaní. Janus Henderson Global Investors má právo nominovať jedného alebo viac preferovaných investorov tretích strán, aby sa zúčastnili na predaji akýchkoľvek akcií vlastnených Dai-ichi.

Dai-ichi súhlasila udržať investície v zlúčenej skupine vo výške nie menej ako 2 miliardy amerických dolárov a investovať ďalších 500 miliónov amerických dolárov do nových investičných produktov na základe podmienok, ktoré budú dohodnuté čestnej diskusii. Určitá časť investícií Dai-ichi bude naďalej držaná ako investícia v počiatočnom kapitáli. Janus Henderson Global Investors a Dai-ichi sa dohodli čestne spolupracovať a aplikovať obchodne primerané úsilie na predaj investičných produktov prostredníctvom vzájomných distribučných kanálov.

ISCA obsahuje určité práva na ukončenie, vrátanie práva pre Janus Henderson Global Investors alebo Dai-ichi ukončiť dohodu ak: (i) podiel Dai-ichi v zlúčenej spoločnosti klesne pod vhodné percento, (ii) Dai-ichi stratí právo vymenovať riaditeľa predstavenstva Janus Henderson Global Investors alebo (iii) tri roky po uzatvorení po 90 dňovej písomnej výpovedi.

Opčná dohoda

Henderson a Dai-ichi uzatvorili opčnú dohodu, kde v prípade dokončenia dohody o fúzii Henderson garantuje Dai-ichi: (i) 11 častí z 5 000 000 akcií Janus Henderson Global Investors za približne 2,7 % Janus Henderson Global Investors, za realizačnú cenu 299,72 pe ncí za akciu a (ii) pod podmienkou schválenia akcionármi Henderson 9 častí z 5 000 000 akcií Janus Henderson Global Investors za približne 2,2 % Janus Henderson Global Investors za realizačnú cenu 299,72 pencí za akciu. Cena, ktorú Dai-ichi zaplatí pri ukončení nákupu opcií je 19,8 milióna libier. V súhrne, opcie predané Dai-ichi, v prípade že budú vykonané pri uzatvorení fúzie, by Dai-i chi oprávňovali na dodatočné vlastníctvo 5 % v zlúčenej skupine.

Účtovné záležitosti Janus Henderson Global Investors bude vykazovať na štvrťročnej báze podľa U.S. GAAP, pričom Henderson prejde z IFRS na U. S. GAAP. Očakáva sa, že predbežné U. S. GAAP finančné ukazovatele pre Henderson budú vydané v U. K. Circular a dokumenty budú podané v SEC. Ak nie je uvedené inak, finančné informácie obsiahnuté v tomto dokumente boli, pokiaľ ide o Henderson, zostavené podľa IFRS. Historická aktivita vykázaná podľa IFRS sa môže výrazne zmeniť po prechode na U. S. GAAP. Henderson vyčísli svoj základný kapitál z libier do amerických dolárov s účinnosťou od uzatvorená tým, že upraví zakladateľskú zmluvu, ktorá bude predmetom schválenia akcionármi na valnom zhromaždení.

Zváženie spätného prevzatia

V súlade s požiadavkami pravidla 5.6.12G(2) Kótovacích pravidiel kótovacieho úradu v Spojenom kráľovstve (kótovacie pravidlá), Henderson potvrdil, že keďže fúzia je štruktúrovaná ako akvizícia spoločnosti Janus spoločnosťou Henderson a kvôli veľkosti spoločnosti Janus v porovnaní s Henderson, je fúzia klasifikovaná ako spätné prevzatie spoločnosti Janus spoločnosťou Henderson pre účely kótovacích pravidiel.

V súlade s požiadavkami kótovacieho pravidla 5.6.12G(2) Henderson potvrdzuje že: (a) Janus splnil požiadavky na zverejňovanie informácií na NYSE, a že (b) neexistujú žiadne podstatné rozdiely medzi týmito požiadavkami a pravidlami pre zverejňovanie a transparenčnými pravidlami FCA. Informácie, ktoré Janus zverejnil na základe týchto požiadaviek na zverejňovanie NYSE môžno získať na adrese: www.janus.com.

Henderson vydá obežník pre akcionárov v riadnom termíne vrátane oznámení o valnom zhromaždení, na ktorom sa bude usilovať o schválenie fúzie akcionármi a o určité súvisiace záležitosti.

Fúzia, tak ako je v súčasnosti štruktúrovaná, nie je predmetom Mestského kódexu o prevzatiach a fúziách.

Výhľadové vyhlásenia a iné dôležité informácie

Toto oznámenie obsahuje „výhľadové vyhlásenia“ v zmysle federálnych zákonov o cenných papierov, vrátane Sekcie 27A zákona o cenných papieroch z roku 1933 v znení neskorších predpisov a Sekcie 21E zákona o burze cenných papierov z roku 1934 v znení neskorších predpisov s ohľadom na finančné podmienky, výsledky a podnikanie spoločností Janus a Henderson a zlúčeného podniku. Vzhľadom na svoju povahu výhľadové vyhlásenia zahŕňajú riziká a neistoty nakoľko sa viažu na udalosti a závisia od okolností, ktoré sa udejú v budúcnosti. Aktuálne uvedené budúce výsledky sa môžu podstatne líšiť od výsledkov vyjadrených alebo naznačených v týchto výhľadových vyhláseniach. Nič v tomto vyjadrení by nemalo byť považované za predpoveď zisku. Janus a ani Henderson nenesú žiadnu povinnosť aktualizovať výhľadové vyhlásenia, či už ako výsledok nových informácií, budúceho vývoja, zmeny okolností a ani nemajú v úmysle tak urobiť, okrem prípadov, kedy to bude vyžadované zákonom o cenných papieroch alebo inými uplatniteľnými zákonmi.

V súvislosti s navrhovanou transakciou má Henderson v úmysle podať registračné vyjadrenie obsahujúce splnomocňujúce vyjadrenie spoločnosti Janus a ostatné dokumenty týkajúce sa navrhovanej transakcie Americkej komisii pre cenné papiere a burzu cenných papierov (SEC).

AKCIONÁRI JANUS A HENDERSON SÚ VYZVANÍ, ABY SI PREČÍTALI AKÉKOĽVEK DOKUMENTY VZŤAHUJÚCE SA NA FÚZIU AK BUDÚ DOSTUPNÉ (VRÁTANE DÔKAZOV K NIM), KEĎŽE BUDÚ OBSAHOVAŤ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O FÚZII. Investori a držitelia cenných papierov sú taktiež vyzvaní starostlivo preskúmať a zvážiť každé verejné podanie SEC spoločnosťou Janus, vrátane, ale bez obmedzenia, Výročnej správy na formulári Form 10-K, náhradných vyhlásení, Aktuálnej správy na formulári Form 8-K a Štvrťročnej správy na formulári Form 10-Q.

Ak budú k dispozícii kópie doplňujúcich vyhlásení, tak budú zaslané akcionárom Janus. Keď budú kópie doplňujúcich vyhlásení dostupné, môžu byť taktiež zdarma dostupné na SEC webovej stránke http://www.sec.gov, alebo na základe požiadavky pre Janus Capital Group Inc. 151 Detroit Street, Denver, Colorado 80206.

Janus, Henderson a niektorí z vedúcich pracovníkov alebo riaditeľov podľa pravidiel SEC môžu byť považovaný za účastníkov pri naliehavej žiadosti o splnomocnenie akcionárov Janus v spojitosti s navrhovanou transakciou.

Informácie o riaditeľoch a vedúcich pracovníkoch Janus a ich vlastníctve kmeňových akcií Janus sú uvedené vo Výročnej správe na formulári Form 10-K pre rok končiaci 31. decembrom 2015, ktoré boli podané SEC 24. februára 2016. Dodatočne informácie týkajúce sa záujmu týchto účastníkov alebo iných osôb, ktoré môžu byť považované za účastníkov v žiadosti o splnomocnenie akcionárov Janus v spojitosti s navrhovanou transakciou možno získať prostredníctvom predbežného vyjadrenia týkajúceho sa navrhovanej transakcie hneď ako budú dostupné. Kópie predbežného vyjadrenia možno získať zdarma ako bolo uvedené v predchádzajúcom odstavci.

Žiadna osoba nebola oprávnená poskytnúť žiadne informácie alebo vydávať akékoľvek vyhlásenia než tie, ktoré sú obsiahnuté v tomto vyhlásení a ak budú vydané verejné dokumentácie, informácie alebo vyhlásenia v nich musia byť schválené spoločnosťou Henderson alebo Merrill Lynch Internaltoinal alebo Centerview Partners.

Ak nie je uvedené inak, žiadny obsah webovej stránky skupiny Henderson ani Janus, alebo žiadnej stránky dostupnej prostredníctvom hyperliniek dostupných na stránkach Henderson alebo Janus nie je zahrnutý, alebo netvorí časť tohto vyhlásenia.

Toto oznámenie nepredstavuje ponuku na predaj žiadnych cenných papierov alebo ponuku alebo pozvánku na nákup takých cenných papierov v Spojených štátoch. Žiadne cenné papiere tu uvedené nesmú byť ponúkané alebo predávané v Spojených štátoch bez registrácie podľa amerického zákona o cenných papieroch z roku 1933 v znení neskorších predpisov (zákon o cenných papieroch), okrem výnimiek alebo transakcie nepodliehajúcej registračným požiadavkám zákona o cenných papieroch. Akákoľvek verejná ponuka cenných papierov bude v Spojených štátoch vykonaná prostredníctvom ponuky cenných papierov, ktorá bude spĺňať príslušné požiadavky a ktorá bude obsahovať detailné informácie o Henderson a Janus ich manažmente, ako aj finančné výkazy. Výnimka z registrácie podľa zákona o cenných papieroch nie je možná pre žiadnu ponuku cenných papierov spoločnosťou Henderson, takúto ponuku možno registrovať podľa zákona o cenných papieroch.

Toto oznámenie slúži iba pre informačné účely a nepredstavuje ponuku predaja žiadnych cenných papierov, ponuku alebo pozvánku na nákup žiadnych cenných papierov v žiadnej jurisdikcii alebo žiadosť o žiadne hlasovanie alebo schválenie. Toto oznámenie nepredstavuje ponuku cenných papierov alebo žiadny podobný dokument.

Merrill Lynch International (“Bank of America Merrill Lynch”), dcérska spoločnosť Bank of America Corporation, ktorá má oprávnenie od Úradu pre finančnú reguláciu v Spojenom kráľovstve, koná výsostne pre Henderson a pre žiadny iný subjekt v súvislosti s potenciálnou fúziou. Bank of America Merrill Lynch nie je a ani nebude zodpovedná voči nikomu inému za poskytovanie ochrany pre klientov pri poskytovaní rád týkajúcich sa potenciálnej fúzie alebo žiadnych iných záležitostí uvedených v tomto oznámení.

Centerview Partners U. K. LLP (“Centerview Partners”) autorizovaná a regulovaná Úradom pre finančné správanie. Centerview Partners koná výlučne s Henderson v súvislosti s potenciálnou fúziou. Centerview Partners nie je a ani nebude zodpovedná voči nikomu inému za poskytovanie ochrany pre klientov pri poskytovaní rád týkajúcich sa potenciálnej fúzie alebo žiadnych iných záležitostí uvedených v tomto oznámení.

Okrem povinností a záväzkov, ktoré môžu byť kladené zákonom o finančných službách a trhoch z roku 2000, Bank of America Merrill Lynch a Centerview Partners neprijímajú žiadnu zodpovednosť a nerobia žiadne prehlásenia alebo záruky, či už vyslovené alebo naznačené, k obsahu tohto oznámenia, vrátane presnosti, spravodlivosti, dostatočnosti, úplnosti alebo overenia alebo za žiadne iné vyhlásenie vykonané v súvislosti so spoločnosťou Henderson alebo v jej menej, alebo týkajúce sa potenciálnej fúzie a nič v tomto vyhlásení nie je alebo by nemalo predstavovať sľub alebo vyjadrenie v tomto zmysle, či už ide o minulosť alebo budúcnosť. Bank of America Merrill Lynch aj Centerview Partners sa zriekajú v maximálnom zákonom povolenom rozsahu zodpovednosti a záväzkov, ktoré sa vyskytnú porušením zákona, zmluvy alebo inak (ako je uvedené vyššie), ktoré by mohli mať v súvislosti s týmto oznámením.

Žiadne vyhlásenie v tomto oznámení nie je určené na prognózu zisku a nemalo by byť interpretované tak, že zisk na akciu spoločnosti Henderson v súčasnom alebo budúcich finančných rokoch bude v súlade alebo prekračovať historicky zverejnené zisky na akciu.

Obsah webových stránok uvedených v tomto oznámení nie je začlenený a nie je súčasťou tohto vyjadrenia. Nič v tomto oznámení by nemalo byť vyložené alebo myslené ako žiadosti alebo ponuka na poskytnutie investičných poradenských služieb.

Výroky obsiahnuté v tomto vyjadrení týkajúce sa minulých trendov alebo aktivít by nemali byť považované ako vyhlásenie, že takéto trendy alebo aktivity budú pokračovať v budúcnosti. Informácie obsiahnuté v tomto vyhlásení sú predmetom zmeny bez oznámenia a Henderson a ani Bank of America Merrill Lynch alebo Centerview Partners alebo ich príslušné dcérske spoločnosti nenesú zodpovednosť, nemajú povinnosť alebo záväzok vykonať žiadne aktualizácie alebo revíziu žiadneho z výhľadových vyhlásení obsiahnutých v tomto dokumente v prípade nových informácií, budúceho vývoja a podobne, okrem situácií, kedy to bude vyžadované zákonom.

V súvislosti s navrhovanou fúziou, Henderson a Janus zabezpečia, aby Henderson podal registračné vyhlásenie, ktoré bude obsahovať ponuku na predaj cenných papierov a vyhlásenie o zastupovaní Janus, a Henderson vydá obežník pre akcionárov v Spojenom kráľovstve. Tieto dokumenty budú obsahovať informácie o fúzii, ktoré by mali byť starostlivo prečítané pred akýmkoľvek rozhodnutím týkajúcim sa fúzie. Tieto materiály budú dostupné zdarma pre akcionárov Henderson a Janus. Investori a držitelia cenných papierov budú môcť získať registračné vyhlásenie (keď bude dostupné) zdarma na webovej stránke SEC www.sec.gov, po jeho podaní. Akékoľvek materiály podané SEC môžu byť taktiež získané zdarma na webovej stránke Henderson www.henderson.com/ir a webovej stránke Janus na ir.janus.com.

Obežník pre akcionárov Henderson vo Veľkej Británii bude dostupné hneď ako bude vydaný na stránke www.henderson.com/ir.

Súhrn dohody o fúzii a jej podmienok uvedený vyššie bol zahrnutý, aby boli investorom poskytnuté informácie o hlavných podmienkach dohody o fúzii a jeho účelom nie je upravovať alebo dopĺňať žiadne vecné zverejnenia o Janus a jej verejných výkazoch podaných SEC. Okrem stavu dohody o fúzii ako zmluvnom dokumente, ktorý zavádza a upravuje právne vzťahy medzi stranami pokiaľ ide o transakcie súvisiace s nimi, dohoda o fúzii, dohoda o fúzii nie je zdrojom vecných, obchodných alebo prevádzkových informácií o zmluvných stranách. Vyhlásenia, záruky a prísľuby vykonané stranami v dohode o fúzii, sú vykonané výlučne pre prospech účastníkov tejto dohody a sú kvalifikované, a to vrátane informácií v zverejnení, ktoré si účastníci vymenili v súvislosti s výkonom tejto dohody. Vyjadrenia a záruky môžu byť použité ako nástroj na alokáciu rizík medzi účastníkmi, vrátane takých, kde účastníci nemajú kompletné vedomosti o všetkých faktoch. Investori nie sú podľa dohody o fúzii príjemcovia tretích strán a nemali by sa spoliehať na vyjadrenia, záruky a prísľuby alebo žiadne popisy ako na charakteristiku aktuálneho stavu o faktoch a podmienkach Henderson, Janus alebo príslušných dcérskych spoločností.

Účastníci v žiadosti

Janus, Henderson a ich príslušných riaditelia alebo konatelia a iní členovia manažmentu a zamestnanci môžu byť považovaní za účastníkov v žiadosti o splnomocnenie v spojitosti s navrhovanou fúziou. Informácie o riaditeľoch a konateľoch Janus sú dostupné na formulári Form 10-K za rok končiaci 31. decembrom 2015 podanom 24. februára 2016.

Henderson má v úmysle zahrnúť informácie o svojich riaditeľoch a konateľoch v registračnom vyhlásení ak bude podané. Iné informácie týkajúce sa účastníkov v žiadosti o splnomocnenie a popisy ich priamych a nepriamych záujmov budú obsiahnuté v relevantných materiáloch podaných SEC, týkajúcich sa fúzie hneď ako budú dostupné. Investori by mali starostlivo prečítať všetky materiály podané SEC keď budú dostupné pred hlasovaním. Kópie týchto dokumentov môžete získať zdarma prostredníctvom zdrojov uvedených vyššie.

Poznámka

Toto vyhlásenie obsahuje určité non-US GAAP ukazovateľe spoločnosti Janus a non-IFRS finančné ukazovatele týkajúce sa spoločnosti Henderson vrátane EBITDA. Tieto neauditované non-GAAP a non-IFRS finančné ukazovatele by mali byť považované ako prídavok a nie ako náhrada za ukazovatele o finančnej výkonnosti Janus pripravené v súlade s US GAAP a ukazovatele Henderson o finančnej výkonnosti pripravené v súlade s IFRS. Navyše, tieto ukazovatele môžu byť definované odlišne než podobné výrazy používané inými spoločnosťami.

Zobraziť zdrojovú verziu na businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20161002005078/en/

Kontakty:

Otázky investorov

Henderson

Miriam McKay, Head of Investor Relations

+44 (0) 20 7818 2106

miriam.mckay@henderson.com

investor.relations@henderson.com

alebo

Janus Capital Group

John Groneman, Vice President, Head of Investor Relations & Assistant Treasurer

+1 (303) 336-7466

john.groneman@janus.com

InvestorRelations@janus.com

alebo

Mediálne otázky

Henderson

Angela Warburton, Global Head of Communications

+44 (0) 20 7818 3010

angela.warburton@henderson.com

alebo

Janus Capital Group

Erin Passan, Head of Corporate Communications

+1 (303) 394-7681

erin.passan@janus.com

alebo

Spojené kráľovstvo: FTI Consulting

Andrew Walton, +44 (0) 20 3727 1514

alebo

Asia Pacific: Honner

Rebecca Piercy, +61 2 8248 3740

alebo

Bank of America Merrill Lynch (Finančný poradca, korporátny borker a sponzor Henderson)

Damon Clemow

Edward Peel

+44 (0) 20 7628 1000

alebo

Centerview Partners (Finančný poradca pre Henderson)

Robin Budenberg

Nick Reid

+44 (0) 20 7409 9700

Zdroj: Janus Capital Group Inc.

UPOZORNENIE: Originál tohto textu je oficiálna záväzná verzia. Preklad uvádzame len ako pomocný text, odvolávajúci sa na originál, ktorý je jediným právne záväzným dokumentom.

Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

Upozorňujeme odberateľov, že materiályznčné sko OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.