OTS: Ceny akcií spoločnosti Coty Inc. v prvej verejnej ponuke sú na úrovni...

Ceny akcií spoločnosti Coty Inc. v prvej verejnej ponuke sú na úrovni 17,50 USD

New York 14. júna /PRNewswire/ (TASR-OTS) - Spoločnosť Coty Inc. (ďalej len „Coty“) vo štvrtok 13. júna oznámila ceny pre svoju prvú verejnú ponuku 57 142 857 kmeňových akcií triedy A, ktoré sú ponúkané za 17,50 dolára za akciu. Očakáva sa, že obchodovanie s kmeňovými akciami triedy A spoločnosti Coty začne na newyorskej burze cenných papierov 13. júna 2013 po burzovým symbolom „COTY“. Ponúkané akcie predávajú existujúci akcionári spoločnosti Coty a spoločnosť Coty nebude mať z tejto ponuky žiaden príjem. Títo existujúci akcionári zaručili upisovateľom 30-dňovú opciu na kúpu ďalších 8.571.428 kmeňových akcií triedy A za cenu prvej verejnej ponuky mínus zľava pri upísaní.

Spoločnými správcami knihy v ponuke sú BofA Merrill Lynch, J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley, Barclays, Deutsche Bank Securities a Wells Fargo Securities. Hlavnými koordinátormi sú spoločnosti Lazard Capital Markets, Piper Jaffray a RBC Capital Markets. Ďalšími manažérmi sú BNP PARIBAS, Credit Agricole CIB, HSBC, ING, Moelis & Company, RBS Securities Inc., Sanford C. Bernstein a Santander. Spoločnosti Ramirez & Co., Inc., Telsey Advisory Group a The Williams Capital Group, L.P. sa tiež podieľajú na obchode. Komisii pre cenné papiere (SEC) bolo predložené registračné prehlásenie, ktoré schválila. Táto tlačová správa nie je ponukou na predaj alebo vyžiadanie ponuky na kúpu, ani na predaj týchto cenných papierov v akomkoľvek štáte alebo jurisdikcii, v ktorej by taká ponuka, vyžiadanie alebo predaj bol nezákonný pred registráciou alebo kvalifikáciou v súlade so zákonmi o cenných papieroch v takom štáte alebo jurisdikcii.

Akákoľvek ponuka alebo predaj musí byť realizovaná prostredníctvom písomného prospektu, ktorý tvorí súčasť platného registračného vyhlásenia. Kópiu konečného prospektu týkajúceho sa týchto cenných papierov je možné získať, keď bude k dispozícii na adrese: BofA Merrill Lynch, 222 Broadway, New York, New York 10038, k rukám: Prospectus Department alebo emailom dg.prospectus_requests@baml.com; J.P. Morgan Securities LLC, prostredníctvom spoločnosti Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Ave, Edgewood, New York 11717, telefonicky: 1-866-803-9204; alebo na adrese Morgan Stanley, k rukám: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, telefón: 1-866-718-1649, email: prospectus@morganstanley.com.

O spoločnosti Coty Inc. Spoločnosť Coty je novým lídrom v oblasti kozmetického priemyslu. Spoločnosť Coty bola založená v Paríži v roku 1904 a venuje sa výlučne kozmetickému priemyslu s portfóliom, do ktorého patria dobre známe vône, dekoratívna kozmetika a produkty starostlivosti o pokožku a telo predávané vo viac než 130 krajinách a územiach. Ponuky produktov spoločnosti Coty zahŕňajú také globálne značky ako adidas, Calvin Klein, Chloe, Davidoff, Marc Jacobs, OPI, philosophy, Playboy, Rimmel a Sally Hansen.

Ďalšie informácie o spoločnosti Coty Inc. môžete nájsť na adrese www.coty.com

Výhľadové vyhlásenia Táto tlačová správa obsahuje výhľadové vyhlásenia. Výrazy „verí sa“, „očakáva sa“, „plánuje sa“, „pokračuje“, „bude“, „mal by“ a podobné výrazy majú za cieľ identifikovať výhľadové vyhlásenia najmä vyhlásenia týkajúce sa začiatku obchodovania s kmeňovými akciami triedy A spoločnosti Coty na newyorskej burze. Tieto výhľadové vyhlásenia zahŕňajú riziká a neistoty, z ktorých mnohé sú mimo našej kontroly a dôležité faktory, ktoré by mohli spôsobiť odlišnosť aktuálnych výsledkov od výsledkov uvádzaných vo výhľadových vyhláseniach, najmä narušenia obchodovania, pozastavenia alebo obmedzenia či problémy týkajúce sa plnenia požiadaviek NYSE. Ďalšie informácie o týchto a iných faktoroch, ktoré by mohli ovplyvniť naše výhľadové vyhlásenia, sú dostupné v sekcii rizikové faktory, ktoré sú priebežne aktualizované a ktoré sú súčasťou našich hlásení predkladaných Komisii pre cenné papiere (SEC), vrátane registračného vyhlásenia na formulári S-1 a neskorších aktualizácii. Nezriekame sa a nemáme žiadnu povinnosť aktualizovať alebo revidovať žiadne výhľadové vyhlásenie v tejto tlačovej správe, pokiaľ si to nevyžaduje príslušný zákon alebo právny predpis.

Kontakt: Cysette Burset, p. + 1 212.479.4549, cysette_burset@cotyinc.com; Kontakt na investorov: Kevin Monaco, p. + 1 212.389.6815, kevin_monaco@cotyinc.com

UPOZORNENIE: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

lt jk