OTS: Stallion Oilfield Holdings oznamuje nové financovanie

HOUSTON 26. novembra (TASR-OTS) (BUSINESS WIRE)- Spoločnosť Stallion Oilfield Holdings, Inc. (ďalej len "spoločnosť") dnes oznámila, že hľadá záväzky pre nový, prednostne zabezpečený termínovaný úver s istinou v celkovej výške až 500 000 000 dolárov (ďalej len "termínovaný úver") a zvýšenie záväzkov v rámci svojej existujúcej bázy úverových aktív (ďalej len "ABL") od 50 miliónov do 75 miliónov. Plánuje sa použitie výťažku z termínovaného úveru na vykúpenie zvyšných 134 miliónov dolárov prednostne zabezpečených dlhopisov spoločnosti splatných v roku 2015, financovanie časti približne 385 miliónov dolárov dividend akcionárom spoločnosti, transakčných nákladov fondov a na iné firemné účely.

Ako výhradný bookrunner a výhradný vedúci aranžér pre termínovaný úver bude pôsobiť spoločnosť Credit Suisse a administratívnym agentom ABL bude aj naďalej Bank of America, N.A.

Termínovaný úver bude zaručený všetkými domácimi dcérskymi spoločnosťami spoločnosti a niektorými aktívami spoločnosti a jej domácimi dcérskymi spoločnosťami. Neočakáva sa, že by termínovaný úver niesol akékoľvek zmluvné prísľuby o finančnej údržbe. Zvýšenie o dostupnú čiastku v rámci ABL by bolo zrealizované ako zmena ABL spoločnosti. Nedá sa zaručiť, že spoločnosť bude úspešná pri získaní termínovaného úveru alebo zmene ABL za rozumne prijateľných podmienok alebo všeobecne.

Upozornenie týkajúce sa výhľadových vyhlásení

Táto tlačová správa obsahuje výhľadové vyhlásenia v zmysle Zákona o reforme vedenia súdnych sporov týkajúcich sa súkromných cenných papierov z roku 1995. Tieto vyhlásenia sa vzťahujú na navrhovaný nový terminovaný úver a zamýšľané použitie výnosov z neho. Aj keď veríme, že predpoklady, z ktorých tieto výhľadové vyhlásenia vychádzajú, sú rozumné, môže byť preukázané, že ktorýkoľvek z týchto predpokladov je nepresný a výhľadové vyhlásenia založené na týchto predpokladoch môžu byť nesprávne. Reálne výsledky a budúce trendy sa môžu podstatne líšiť od tých, ktoré sa navrhujú alebo vyplývajú z výhľadových vyhlásení v závislosti od rôznych faktorov. Niektoré z týchto faktorov zahŕňajú podmienky na trhu, schopnosť získať súhlas veriteľa, naše významné zadlženie, našu schopnosť splácať svoje nesplatené dlhy a prípadný dopad takého zadlženia na spôsob fungovania nášho podnikania, stratu jedného alebo viacerých našich významných zákazníkov alebo strategických vzťahov, všeobecné ekonomické a obchodné podmienky, akékoľvek poklesy v odvetví služieb ropného priemyslu a naše konkurenčné prostredie.

Spoločnosť Stallion Oilfield Holdings, Inc. a jej dcérske spoločnosti poskytujú širokú škálu služieb podpory na pracovisku, kompletácie, výrobných a logistických služieb pre odvetvie prieskumu a využitia ropy a zemného plynu a výrobné spoločnosti, pre dodávateľov vrtov a ďalšie obslužné spoločnosti v celých Spojených štátoch. Komplexný súbor služieb spoločnosti zahŕňa ubytovanie personálu, služby výrobnej a kvapalinovej logistiky, požičovňu povrchového vybavenia, výstavbu pracoviska, služby pre pevné látky a komunikáciu a pracovisku. Operácie spoločnosti Stallion zahŕňajú najaktívnejšie a najbohatšie panvy ropy a zemného plynu v USA, vrátane južného Texasu (Eagle Ford Shale), oblasti Rocky Mountain (Niobrara/Bakken Shale/Piceance), Permskej panvy (Wolfcamp/Avalon/Bone Spring Shales), strednej časti kontinentu (Mississippi Lime/Woodford Cana/Granite Wash), ArkLaTex (Haynesville Shale), Marcellus/Utica Shales, severného Texasu (Barnett Shale), Gulf Coast (Tuscaloosa Marine Shale) a tiež vnútrozemských vôd Louisiany, pobrežia Texasu a Louisiana Gulf Coast, Prudhoe Bay (Aljaška) a v menšej miere aj niektorých medzinárodných vôd.

Kontakty

Stallion Oilfield Holdings, Inc.

David Schorlemer, 713-275-4162

CFO

Zdroj: Stallion Oilfield Holdings, Inc.

Túto tlačovú správu si môžete pozrieť online na adrese:

http://www.businesswire.com/news/home/20121120006096/en

Upozornenie: Originál tohto textu je oficiálna záväzná verzia. Preklad uvádzame len ako pomocný text, odvolávajúci sa na originál, ktorý je jediným právne záväzným dokumentom

Upozornenie: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.